火之谷
　　回到火之谷，艾西琳说有成群的凶猛魔物从里白木森林杀入谷中。面对这突如其来的异象，大家决定去村中最年长的火族长老朱特那里寻求解决办法。在火之谷入口附近的房间中找到朱特，朱特也无法解释出现的这些异象，不过说隐居在炎城的塔巴斯或许知道这些事情。于是朱特带着英格妮和凯前往炎城去拜访塔巴斯。

炎城
　　塔巴斯住在炎城的高焰升冕。当听到事情经过后，塔巴斯猜想可能是有人破坏了封印里白木森林内凶猛怪物的神代武器。这时英格妮才猛然想起给锻材店店员找回的火之霞光手环，便暂时告辞来到锻材店盘问门口的店员，可是这个店员却认定自己没有拿过什么手环，待仔细问清之后，大家这才意识到可能有人冒名顶替骗了他们。再次回到塔巴斯的住所，此时塔巴斯已经想出重新封印怪物的办法，只要将里白木森林深处的三样法器合成一个封印的法器，然后与一个结界装置合成，就可以将怪物控制在里白木森林内。

　　得到塔巴斯的指点后，三人离开炎城来到里白木森林，在森林的最深处找到三棵枯树，从枯树进入封印之森，并在封印之森内分别取得“法雷斯匕首”、“法雷斯剑身左”、“法雷斯剑身右”，而后带着这三样法器回到炎城，到锻造合成工会让合成师将三样法器合成法雷斯之剑。

　　带着法雷斯之剑重返里白木森林深处的封印之森，将法雷斯之剑插入结界装置，结界装置启动，果然成功地封印了里白木森林。正在三人庆幸将怪物成功封印的时侯，森林中的闇幽灵魂突然出现。将其击败后，英格妮觉得为了火族的安全，有必要将怪物出现的事情彻底查清。三个人回到炎城，找到炎城的侦探，委托其调查里白木森林的事件后，便返回火之谷准备一年一度的火祭典事宜。而侦探则委托一个叫做齐克留的人前往飘城进行调查。

飘城
　　佛兰珂是风领地的祭司，同时也是飘城法王坦多玛的女儿。这天早上，听女役者传话说国王有事情要找她，于是离开寝宫来到王座厅。法王说最近禁咒之谷有不寻常的能量在活动，想让佛兰珂去皇家图书馆查一下相关的资料。佛兰珂离开法王城大厅，来到图书馆地下六层的禁书区后，发现这里有两个陌生人正在偷偷摸摸地翻阅资料。佛兰珂上前盘问，两人支支吾吾说不出所以。好在佛兰珂看他们似乎没有恶意，只是其中一个叫齐克留的人正在寻找有关里白木森林的资料，也就没有多责怪他们。

　　这时其中一个老人拿出一本名叫《呼荷之心》的古籍，将其中的一段念了出来。此段文字颇为玄妙，佛兰珂逐渐被文字吸引，听得入神。待念完之后，佛兰珂竟然发现自己不知何时置身于一处古代研究所遗迹之中！遗迹中有很多身着长袍的术士，可是却没有一丝人的气息，显得异常恐怖。佛兰珂逐层向下探索，当来到研究所的地下5层后，发现通往地下6层的入口被封印住了。当她试图解开封印的时侯，研究所突然一阵强烈地抖动，再次回过神后，佛兰珂发现自己又回到了图书馆中，感觉好像作了一场梦。齐克留仍然待在身边，看到佛兰珂无恙，这才离开。待齐克留走后，佛兰珂感觉身体不适，于是回到自己的寝宫休息。
支线：
　　飘城民家石像，依次拨动9、17、20、19，输入正确后可得到冻月。